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乳制品行業(yè)迎供需拐點,消費分層深化帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)會

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-05-27 09:29:25

2024年市場受階段性供給過剩沖擊,乳品零售價格中樞持續(xù)下移。至2025Q1,生鮮乳收購價仍處周期低位,全產(chǎn)業(yè)鏈加速推進(jìn)產(chǎn)能出清與結(jié)構(gòu)調(diào)整。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,乳制品板塊收入同比增速從2024年-7.88%收窄至2025Q1的-0.04%,環(huán)比回升5.8pct,構(gòu)筑觸底回升信號。盈利能力方面,2024年歸母凈利率同比下降0.93pct至6.12%,而2025Q1凈利率環(huán)比大幅修復(fù)16.3pct至11.6%(同比仍降2.5pct),反映行業(yè)盈利質(zhì)量邊際改善。

政策端,生育支持政策進(jìn)入強(qiáng)效實施階段,政策組合拳呈現(xiàn)力度與創(chuàng)新雙突破。政府工作報告中確立“生育促進(jìn)三支柱”體系(政策補(bǔ)貼、托育擴(kuò)容、服務(wù)優(yōu)化),衛(wèi)健委隨即啟動實施細(xì)則制定。以呼和浩特政策創(chuàng)新試驗區(qū)為例,其多維激勵體系包含現(xiàn)金補(bǔ)貼、定向消費激勵(乳制品消費券)、教育特權(quán)(擇校權(quán)優(yōu)化)等組合工具,多元化刺激方式有助于形成實質(zhì)性減負(fù)效應(yīng)。

《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2025-2030)》明確重點任務(wù)“增加優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)食物供給和消費”,從國家戰(zhàn)略高度錨定乳制品消費升級路徑;《提振消費專項行動方案》旨在大力提振消費,全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求。產(chǎn)業(yè)周期層面,供給側(cè)改革加速出清落后產(chǎn)能,疊加消費分層深化帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會,推動行業(yè)向供需動態(tài)再平衡演進(jìn)。

消費30ETF(510630)緊密跟蹤上證主要消費行業(yè)指數(shù),涵蓋白酒、食品、美容護(hù)理、生物科技等細(xì)分板塊,其中乳品含量超16%,居全市場第一。

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