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來了,首家發(fā)行GDR的A股上市公司可能是TA!擬募資不低于5億美元

每日經(jīng)濟新聞 2018-09-25 22:02:55

火山君(微信公眾號:huoshan5188)注意到,9月15日,滬倫通剛剛征求意見結束;9月18日,證監(jiān)會副主席方星海明確滬倫通有望年內(nèi)推出。華泰證券是滬倫通征求意見結束后,首家宣布擬發(fā)行GDR的滬市上市公司。

每經(jīng)記者|王硯丹    每經(jīng)編輯|何劍嶺    

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圖片源自:攝圖網(wǎng)

9月25日晚間,華泰證券發(fā)布公告稱,董事會通過了關于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案,并同意提交股東大會進行表決。

火山君(微信公眾號:huoshan5188)注意到,9月15日,滬倫通剛剛征求意見結束;9月18日,證監(jiān)會副主席方星海明確滬倫通有望年內(nèi)推出。華泰證券是滬倫通征求意見結束后,首家宣布擬發(fā)行GDR的滬市上市公司。

公告披露,本次華泰證券發(fā)行GDR擬在全球范圍內(nèi)進行發(fā)售,擬募集資金總額預計不低于5億美元,發(fā)行規(guī)模擬為GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.2515億股(包括因任何超額配股權獲行使而發(fā)行的證券,如有),不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的10%。發(fā)行價格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。發(fā)行對象為合格國際投資者,及其他符合相關規(guī)定的投資者。

華泰證券今日公告

華泰證券稱,本次募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部通過補充資本金,用于境內(nèi)外業(yè)務發(fā)展及投資,以進一步優(yōu)化公司業(yè)務布局,提升市場競爭力和抗風險能力?!?/p>

具體用途包括三方面:一是持續(xù)投入現(xiàn)有主營業(yè)務,深耕財富管理、機構服務、投資管理等業(yè)務板塊,進一步推動業(yè)務轉型升級。二是支持國際業(yè)務內(nèi)生及外延式增長,擴展海外戰(zhàn)略布局。三是補充營運資本及滿足一般企業(yè)用途。

募集資金用途重點是海外布局方面,包括支持國際業(yè)務內(nèi)生及外延式增長,擴展海外戰(zhàn)略布局:增強香港子公司的資本實力,進一步擴展跨境業(yè)務;逐步完善美國、歐洲業(yè)務布局,拓展投資銀行、資產(chǎn)管理、財富管理等潛在領域的業(yè)務機會。

火山君(微信公眾號:huoshan5188)注意到,華泰證券指出,本次每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。本次發(fā)行的GDR可以在符合境內(nèi)外監(jiān)管要求的情況下,與基礎證券A股股票進行轉換。“公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市,具體發(fā)行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進展情況決定”。

近年來,華泰證券加快國際業(yè)務布局。2016年,華泰證券收購美國統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(TAMP)AssetMark。2018年中報顯示,截至2018年6月30日,AssetMark平臺管理的資產(chǎn)總規(guī)模達到452.74億美元,較2017年底增長約6.8%;總計服務超過7300名獨立投資顧問、21.8萬個終端賬戶。Cerulli Associates等公開信息顯示,截至3月末,AssetMark在TAMP行業(yè)中的市場占有率為9.7%,排名第三。

2018年上半年華泰證券國際業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入10.13億元,同比增長39.32%。

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