每經(jīng)記者｜王硯丹    每經(jīng)編輯｜何劍嶺    

圖片源自：攝圖網(wǎng)

9月25日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，董事會通過了關于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案，并同意提交股東大會進行表決。

火山君（微信公眾號：huoshan5188）注意到，9月15日，滬倫通剛剛征求意見結束；9月18日，證監(jiān)會副主席方星海明確滬倫通有望年內(nèi)推出。華泰證券是滬倫通征求意見結束后，首家宣布擬發(fā)行GDR的滬市上市公司。

公告披露，本次華泰證券發(fā)行GDR擬在全球范圍內(nèi)進行發(fā)售，擬募集資金總額預計不低于5億美元，發(fā)行規(guī)模擬為GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.2515億股(包括因任何超額配股權獲行使而發(fā)行的證券，如有)，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的10%。發(fā)行價格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。發(fā)行對象為合格國際投資者，及其他符合相關規(guī)定的投資者。

華泰證券今日公告

華泰證券稱，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部通過補充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務發(fā)展及投資，以進一步優(yōu)化公司業(yè)務布局，提升市場競爭力和抗風險能力?！?/p>

具體用途包括三方面：一是持續(xù)投入現(xiàn)有主營業(yè)務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業(yè)務板塊，進一步推動業(yè)務轉型升級。二是支持國際業(yè)務內(nèi)生及外延式增長，擴展海外戰(zhàn)略布局。三是補充營運資本及滿足一般企業(yè)用途。

募集資金用途重點是海外布局方面，包括支持國際業(yè)務內(nèi)生及外延式增長，擴展海外戰(zhàn)略布局：增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業(yè)務；逐步完善美國、歐洲業(yè)務布局，拓展投資銀行、資產(chǎn)管理、財富管理等潛在領域的業(yè)務機會。

火山君（微信公眾號：huoshan5188）注意到，華泰證券指出，本次每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。本次發(fā)行的GDR可以在符合境內(nèi)外監(jiān)管要求的情況下，與基礎證券A股股票進行轉換。“公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進展情況決定”。

近年來，華泰證券加快國際業(yè)務布局。2016年，華泰證券收購美國統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(TAMP)AssetMark。2018年中報顯示，截至2018年6月30日，AssetMark平臺管理的資產(chǎn)總規(guī)模達到452.74億美元，較2017年底增長約6.8%；總計服務超過7300名獨立投資顧問、21.8萬個終端賬戶。Cerulli Associates等公開信息顯示，截至3月末，AssetMark在TAMP行業(yè)中的市場占有率為9.7%，排名第三。

2018年上半年華泰證券國際業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入10.13億元，同比增長39.32%。