近期，多家上市公司預(yù)告上半年業(yè)績，AI算力方向公司頻頻發(fā)布喜報，7月14日，國內(nèi)光模塊龍頭新易盛晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤37億元~42億元，同比增長327.68%~385.47%；業(yè)績變動主要原因是，報告期內(nèi)公司受益于人工智能相關(guān)算力投資持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加，公司預(yù)計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。

業(yè)績高景氣，硬件算力方向ETF獲得資金關(guān)注。昨日，5G通信主題指數(shù)基金中，規(guī)模最大的5G通信ETF（515050）獲得資金凈申購超1.48億元。資料顯示，5G通信ETF（515050），跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個AI算力、6G、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、消費電子、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個股。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。

國盛證券分析表示，光模塊持續(xù)放量，全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。光通信企業(yè)有望受益于光通信高景氣度，龍頭及稀缺企業(yè)有望率先受益。如中際旭創(chuàng)、新易盛等有望憑借其技術(shù)與客戶優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固市場地位；光模塊上游光器件廠商由于其稀缺性特點也將迎來較大成長空間，如EML、CW光源等面臨供給短缺問題，國內(nèi)少數(shù)具有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的供應(yīng)商如仕佳光子、光迅科技、源杰科技等有望通過其技術(shù)壁壘具備顯著競爭優(yōu)勢。