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新型浮動費率基金賣得如何?有產(chǎn)品已提前結(jié)束募集,多家公司反饋“按進度在賣”,3億規(guī)模已達行業(yè)中上水平

每日經(jīng)濟新聞 2025-06-05 16:20:58

截至6月5日,已有新型浮動費率基金提前結(jié)束募集。東證資管旗下東方紅核心價值混合將募集期截止日提前至6月4日,大概率因達到20億募集上限。盡管富國基金也提前結(jié)募,但東證資管產(chǎn)品更早。業(yè)內(nèi)普遍反饋銷售在按計劃進行,部分公司表示銷售情況一般,不如東證資管。不過,已有基金公司取得約3億的銷售規(guī)模,在行業(yè)內(nèi)算中上水準。此外,基金公司積極自購,興證全球基金、中歐基金等均出資認購旗下產(chǎn)品,銷售角逐仍在繼續(xù)。

每經(jīng)記者|任飛    每經(jīng)編輯|彭水萍

隨著新型浮動費率基金開賣,不少基金公司與渠道正積極拓客募集資金,到6月5日,已經(jīng)有基金產(chǎn)品不再接受認購申請,即提前結(jié)束募集。東證資管6月4日發(fā)布的公告顯示,公司旗下東方紅核心價值混合已將募集期截止日提前至6月4日。

該基金的募集上限是20億元人民幣,目前還沒有觸發(fā)募集上限的公告發(fā)布,不過,記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到,大概率是因為達到了募集上限而提前結(jié)束募集。

記者也從個別渠道了解到,目前已有基金公司約有3億的銷售規(guī)模。針對新型浮動費率基金來說,這個成績在行業(yè)內(nèi)已算是中上的銷售業(yè)績水準。

已有新型浮動費率基金提前結(jié)募,大概率募至上限

“端午”假期過后,公募新型浮動費率基金依然在各大渠道發(fā)行,6月3日到4日又有多家基金公司旗下產(chǎn)品開始發(fā)行。值得關注的是,此前發(fā)行的基金當中,有的已經(jīng)提前結(jié)束募集。

根據(jù)上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱東證資管)的公告,旗下東方紅核心價值混合將募集期截止日提前至6月4日,從6月5日起不再接受認購申請。盡管富國基金此前也發(fā)布提前結(jié)束募集公告,但從實際結(jié)募的時間來看,東證資管旗下的這只基金更早。

據(jù)悉,東方紅核心價值混合由資深基金經(jīng)理周云管理,從募集計劃來看,該基金設定了20億元人民幣的募集上限,基金公司表示,如果對該基金募集期最后一日的有效認購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認的,基金公司將另行公告認購申請確認比例。

截至6月5日,東證資管還沒有發(fā)布有關該基金觸發(fā)募集上限的公告。不過,《每日經(jīng)濟新聞》記者也從渠道多方了解獲悉,該基金大概率已經(jīng)達到了募集上限,且基金公司對該產(chǎn)品很重視。

“東方證券和托管行給力,雖然自購也有加持,但這在當下不算優(yōu)勢。”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,比拼的還是渠道優(yōu)勢。據(jù)了解,東證資管對于浮動費率基金的投放力度不小,相比于其他基金公司來說,在業(yè)內(nèi)的知名度較高。

事實上,記者也在5月26日了解了相關市場情況,從彼時部分銀行渠道了解的情況來看,普遍缺乏對此類基金的展示物料,許多理財經(jīng)理表示,暫時沒有合規(guī)的話術(shù)可以作為答疑內(nèi)容。

當然,這也與近年來投資人對公募基金投資體驗感不佳有關,渠道也在人力資源方面有所欠缺,特別是遇到集中發(fā)行某一類產(chǎn)品的時候,昔日的行業(yè)爆款頻出現(xiàn)象已經(jīng)越來越少。

多家公司產(chǎn)品錯峰上市,普遍反應“按進度在賣”

從5月27日開始,首批新型浮動費率基金開始發(fā)行,當天就有16只基金集中發(fā)行,其余6只則安排在6月初陸續(xù)發(fā)行。

其中,大成基金、中歐基金、萬家基金、鵬華基金等公募旗下的4只產(chǎn)品在6月3日啟動發(fā)行。景順長城基金、工銀瑞信基金、興證全球基金、招商基金、安信基金、南方基金等機構(gòu)旗下的6只產(chǎn)品在6月4日啟動發(fā)行。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者向部分基金公司了解,業(yè)內(nèi)普遍反饋在按照進度銷售,暫無提前結(jié)束募集的計劃。有基金公司表示,“目前的銷售情況一般,不如東證資管賣得好。”也有基金公司表示,“公司按進度賣,目前數(shù)據(jù)不完整,大體上還行。”也有基金公司坦言,“賣得一般。”

從受訪機構(gòu)中不難發(fā)現(xiàn),大家對于新型浮動費率基金的銷售預期并不太高。記者也從個別渠道了解到,目前已有基金公司約有3億的銷售規(guī)模。針對新型浮動費率基金來說,這個成績在行業(yè)內(nèi)已算是中上的銷售業(yè)績水準。

當然,基金公司也在積極自購旗下產(chǎn)品。進入6月,興證全球基金進一步加碼,在6月3日發(fā)布公告,擬出資2000萬元認購興證全球合熙混合型證券投資基金,這也是首批新模式浮動費率基金之一;而中歐基金早在5月30日就行動,出資1000萬元購入旗下中歐大盤智選混合發(fā)起式基金。

眼下,新型浮動費率基金的銷售角逐還沒有結(jié)束,各家基金公司也沒有停下自購的腳步,也有基金公司積極申請發(fā)行此類基金。一方面,以業(yè)績作為費率浮動的影響因素,有助于增強投資人和基金公司利益綁定的信心,另一方面,基金公司自購普遍都有鎖定期,也向市場傳遞出穿越周期的堅定信念。

封面圖片來源:視覺中國-VCG21409100706

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