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什么信號?防御板塊走出了進攻模樣——道達投資手記

每日經(jīng)濟新聞 2025-06-03 19:37:42

今日,A股三大指數(shù)集體小幅上揚,上證指數(shù)橫盤整理6個交易日,處于多條均線交織的密集區(qū),需關(guān)注方向選擇。板塊方面,銀行、醫(yī)藥、食品飲料等藍籌板塊表現(xiàn)出色,其中醫(yī)藥板塊的創(chuàng)新藥邏輯較強,基本面和政策面均支撐板塊回暖,不少機構(gòu)看好其方向。此外,飾品板塊近期也表現(xiàn)較強。達哥認(rèn)為,藍籌板塊走出進攻態(tài)勢,為未來行情打下基礎(chǔ)。

今天,A股三大指數(shù)集體小幅上揚。截至收盤,上證指數(shù)上漲0.43%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲0.16%、0.48%。滬深兩市成交額達到11414億元,較上周五放量22億元。

整個市場個股漲多跌少,上漲個股共有3390只,下跌個股有1783只,個股漲跌幅的中位數(shù)為上漲0.46%。

目前,上證指數(shù)已橫盤整理了6個交易日,從15分鐘級別來看,主要是圍繞3332點-3368點波動,依舊沒有選擇方向。

需要注意的是,目前上證指數(shù)正處于多條均線交織的密集區(qū),要重點關(guān)注方向選擇。如果上證指數(shù)向上突破3368點,則意味著擺脫小箱體的震蕩行情。

如果向下跌破3332點,則意味著跌破了多條均線,這會使得指數(shù)短期會有大幅調(diào)整的動力;比如2024年12月末以及2025年4月初,上證指數(shù)跌破均線密集區(qū)后,都迎來了大幅調(diào)整。

至于最終選擇的方向,達哥現(xiàn)在也無法判斷,只能執(zhí)行跟隨策略。

板塊方面,銀行、醫(yī)藥、食品飲料三大藍籌板塊表現(xiàn)出色。

醫(yī)藥方面,創(chuàng)新藥表現(xiàn)最強。目前創(chuàng)新藥板塊出現(xiàn)了兩大邏輯。

首先是基本面邊際變化持續(xù)支撐二級市場回暖。創(chuàng)新藥產(chǎn)品陸續(xù)商業(yè)化,頭部創(chuàng)新藥企業(yè)正開啟盈利周期,同時創(chuàng)新成果加速轉(zhuǎn)化,重磅BD交易密集催化。

其次是創(chuàng)新藥支持政策持續(xù)釋放。首個丙類醫(yī)保目錄年內(nèi)推出,支付政策變化有望持續(xù)推動創(chuàng)新藥市場規(guī)模擴容,同時,藥品價格形成機制及進一步支持創(chuàng)新藥政策有望落地新舉措。

目前,不少機構(gòu)都看好創(chuàng)新藥方向。比如湘財證券認(rèn)為,2025年國內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)有望迎來拐點,產(chǎn)業(yè)運行趨勢由資本驅(qū)動轉(zhuǎn)向盈利驅(qū)動,板塊有望迎來業(yè)績與估值的雙重修復(fù)投資機會。

除了創(chuàng)新藥之外,醫(yī)藥的炒作也開始向中藥擴散,一些中藥股已開始走出趨勢性行情。

食品飲料板塊指數(shù)今天反包,創(chuàng)下2024年10月以來的新高。這個板塊,達哥最近一個多月提得比較多。

在2024年10月突破2021年12月以來的下降趨勢線后,板塊指數(shù)出現(xiàn)了大箱體整理。再將時間向前回溯,2024年1-9月的調(diào)整,剛好對應(yīng)2019年4月-2020年3月的箱體整理。

既突破了長期下降趨勢線,又獲得了歷史重量級支撐位的支撐,后續(xù)行情是值得期待的。

銀行板塊今天繼續(xù)上揚。自2024年1月以來,銀行板塊已經(jīng)走出了YYDS模樣。在一年期定存利率低于1%的背景下,股息率達3%的銀行股,比銀行定存利率優(yōu)勢更顯著。

除了上述板塊之外,飾品板塊近期表現(xiàn)也比較強,這是新消費炒作的延續(xù)。

無論是銀行,還是醫(yī)藥、食品飲料,都是傳統(tǒng)的防御板塊。不過,如今卻走出了進攻板塊的模樣。

達哥認(rèn)為,這不僅僅是市場出于對不確定性的擔(dān)憂而選擇防御,更大的作用其實還是為市場后續(xù)行情打下基礎(chǔ)。

最近一個多月??催_哥文章的朋友都知道,達哥一直在提關(guān)注藍籌方向,一個重要原因在于他們是未來指數(shù)拉升的“主力部隊”。

因行情震蕩而無力吐槽的朋友,大多數(shù)不認(rèn)為未來的行情能有多好,且對未來行情有一種“哎,還能怎樣”的感覺。

達哥只能說,一葉障目啊。2024年9月24日以來,政策力度前所未有,政策密集程度前所未有。

其他板塊方面,江蘇城市足球比賽——“蘇超”火爆,“南哥之爭”也火爆全網(wǎng)。受此影響,今天江蘇板塊、體育板塊表現(xiàn)不俗。不過,從往年的哈爾濱文旅火熱等情況來看,多是短期炒作。

來看盤后消息。

五部門組織開展2025年新能源汽車下鄉(xiāng)活動。

某車企率先降價,成為近期的行業(yè)焦點。中汽協(xié)發(fā)出倡議,反對無序“價格戰(zhàn)”;工信部也支持倡議。今天,全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會也發(fā)布倡議,堅決抵制以“價格戰(zhàn)”為主要形式的“內(nèi)卷式”競爭行為。

不過,在達哥看來,車企短期可能會暫停價格戰(zhàn),但后續(xù)迫于銷售壓力,可能還是會進行降價促銷。

如今,開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動,有利于推動庫存出清。

最后,達哥作一個總結(jié):今天大盤在3332點-3368點的箱體內(nèi)波動,需要關(guān)注方向選擇,尤其是不能跌破3332點,因為其容易引發(fā)短線大幅調(diào)整,此時消息面就非常重要。

板塊方面,醫(yī)藥、食品飲料、銀行等具有防御屬性的藍籌板塊,走出了進攻態(tài)勢,這既是資金防御的需求,也是為未來行情做鋪墊,對此現(xiàn)象要引起重視。

PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關(guān)注微信公眾號“道達號”。

(張道達)

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