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英偉達財報超預期提振光模塊需求,通信ETF(515880)盤中漲超2%

每日經(jīng)濟新聞 2025-05-29 11:14:13

每經(jīng)編輯|趙云    

5月29日凌晨,英偉達發(fā)布2026財年第一季度業(yè)績報告,營業(yè)收入441億美元,同比增長69%,分析師預期433.09億美元,營收超預期。(風險提示:個股僅供行業(yè)基本面說明,非個股推薦,下同) 

受利好消息提振,通信ETF(515880)漲超2%。


 

海外:英偉達發(fā)布財報,關稅背景下營收超預期增長 

5月29日凌晨,英偉達公布截至2025年4月27日的2026財年第一財季財務數(shù)據(jù)。期內(nèi),非GAAP口徑下調(diào)整后的每股收益(EPS)為0.81美元,同比增長33%,剔除H20相關費用和關稅影響后EPS為0.96美元,分析師預期0.93美元,同比增長71%。 

期內(nèi),營業(yè)收入441億美元,同比增長69%,分析師預期433.09億美元,英偉達自身指引421.4億至438.6億美元,同比增長78%。 

其中,數(shù)據(jù)中心營收391.12億美元,同比增長73%,分析師預期為392.2億美元,同比增長93%;游戲和AI PC業(yè)務營收37.63億美元,同比增長42%,分析師預期為28.5億美元,同比下降11%;專業(yè)可視化營收5.09億美元,同比增長19%,分析師預期為5.05億美元,前一季度同比增長10%;汽車和機器人業(yè)務營收5.67億美元,同比增長72%,分析師預期為5.79億美元,前一季度同比增長27%。 

盤后英偉達業(yè)績整體超預期,在特朗普政府的限制出口壓力下,英偉達業(yè)績?nèi)匀怀A期增長,有望持續(xù)提振光模塊需求。 

國內(nèi):AI Agent助力人工智能不斷演進,光模塊有望受到催化 

近日,中國信通院、科大訊飛、騰訊、阿里、華為等二十余家頭部企業(yè)共同編制的《面向軟件工程智能體的技術和應用要求第1部分:開發(fā)智能體》發(fā)布。該標準圍繞技術能力、服務能力兩大維度,提出了開發(fā)智能體的能力建設和應用要求。這標志著AI Agent從技術到監(jiān)管正不斷完善,將有助于其加速落地。根據(jù)Markets and Markets預測,全球AI Agent市場將從2024年的51億美元增長到2030年的471億美元,年復合增長率達44.8%。 

當前,國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)快速演進。據(jù)財聯(lián)社統(tǒng)計,截至今年,我國已累計培育400余家人工智能領域國家級專精特新“小巨人”企業(yè),占據(jù)了全球1/10的人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模,形成了完整的人工智能產(chǎn)業(yè)體系。下月初,浙江杭州將召開2025全球人工智能技術大會(GAITC 2025),頭部科技企業(yè)及各領域創(chuàng)新公司將展示人形機器人、AIGC工具,以及各類智能產(chǎn)品和解決方案等先進科技和應用實踐。 

光模塊后市怎么看? 

國內(nèi)外算力景氣持續(xù),光模塊需求受提振。市場對人工智能產(chǎn)業(yè)投入重拾信心,關注度也由頭部光模塊廠商外溢至二線光模塊廠商及優(yōu)質(zhì)無源光器件廠商。阿里、騰訊等大廠的資本開支上行也有望持續(xù)對光模塊板塊形成催化,整體投資強度仍較景氣,繼續(xù)關注算力鏈和國產(chǎn)AI芯片的商用對光模塊的催化。 

感興趣的投資者可以通過光模塊含量較同類產(chǎn)品更高的通信ETF(515880)對光模塊及算力領域進行布局。 

注:指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考,不預示未來表現(xiàn)。文中提及上市公司僅供分析參考使用,不構成個股推薦。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動,不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考,不構成任何投資建議,也不構成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關基金產(chǎn)品,請選擇與風險等級相匹配的產(chǎn)品?;鹩酗L險,投資需謹慎。

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