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天風(fēng)證券:電子行業(yè)關(guān)注AI催化及二季度細(xì)分板塊業(yè)績彈性

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-05-29 08:27:48

每經(jīng)AI快訊,天風(fēng)證券研報(bào)指出,展望二季度電子行業(yè),建議關(guān)注設(shè)計(jì)板塊SoC/ASIC/存儲/CIS二季度業(yè)績彈性。端側(cè)AI SoC芯片公司受益于端側(cè)AI硬件滲透率釋放,一季度業(yè)績已體現(xiàn)高增長,疊加6-7月AI眼鏡密集發(fā)布,后續(xù)展望樂觀。ASIC公司收入增速逐步體現(xiàn),Deepseek入局助力快速發(fā)展。CIS受益智能車需求帶動需求迭升。模擬板塊工業(yè)控制市場復(fù)蘇信號已現(xiàn)。存儲板塊預(yù)估二季度存儲器合約價(jià)漲幅將擴(kuò)大,企業(yè)級產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn),帶動業(yè)績環(huán)比增長。設(shè)備材料板塊,頭部廠商一季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼,同時(shí)行業(yè)在新一輪并購重組及資本運(yùn)作推動下加速資源整合,助力本土頭部企業(yè)打造綜合技術(shù)平臺并強(qiáng)化全球競爭力。

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