2025年一季度，國內(nèi)人工智能應(yīng)用市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)深刻的洗牌。昔日以模型參數(shù)論英雄的“軍備競(jìng)賽”硝煙漸散，取而代之的是一場(chǎng)圍繞“應(yīng)用生態(tài)”的激烈博弈。在這場(chǎng)由技術(shù)迭代、資本流向與用戶需求共同塑造的新格局中，頭部玩家座次更迭，新興力量加速突圍，場(chǎng)景創(chuàng)新的價(jià)值被推向前所未有的高度。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》聯(lián)合QuestMobile發(fā)布《2025年一季度AI應(yīng)用價(jià)值榜》，基于下載量與月活躍用戶數(shù)（MAU）兩大核心指標(biāo)，精準(zhǔn)捕捉了這場(chǎng)變革的關(guān)鍵脈絡(luò)。 數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)讓幽Ｐ湍芰呌谕|(zhì)化（DeepSeek的技術(shù)普及效應(yīng)），增長(zhǎng)的密碼不再僅僅是技術(shù)本身，而是如何將AI能力與特定場(chǎng)景深度融合，以及支撐這一切的商業(yè)化與營銷策略。這份“晴雨表”不僅記錄了當(dāng)下的市場(chǎng)格局，更預(yù)示著下一輪競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。 一、核心發(fā)現(xiàn)與深度解析 1. DeepSeek強(qiáng)勢(shì)問鼎：“斷層式”領(lǐng)先與生態(tài)基石 ◆ 數(shù)據(jù)洞察：DeepSeek以驚人的8111.3萬月均下載用戶數(shù)和接近1.87億的月均活躍用戶規(guī)模，雙雙“斷層式”登頂，其下載量幾乎是第二名豆包的三倍，MAU更是遙遙領(lǐng)先。這不僅宣告了一個(gè)新領(lǐng)導(dǎo)者的誕生，更顯示其已快速構(gòu)建起龐大的用戶基礎(chǔ)。 ◆ 新聞解讀：DeepSeek的成功，一方面得益于其強(qiáng)大的模型能力被市場(chǎng)快速認(rèn)可（甚至被騰訊元寶、百度文小言等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手接入），另一方面也反映了用戶對(duì)高性能通用AI助手的初步需求已被點(diǎn)燃。DeepSeek的領(lǐng)先地位使其成為其他應(yīng)用（如騰訊元寶）借力的對(duì)象，但也面臨如何將龐大用戶轉(zhuǎn)化為持續(xù)活躍和商業(yè)價(jià)值的挑戰(zhàn)。(注：DeepSeek App于1月11日上線，MAU環(huán)比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)缺失，月均下載量和月活用戶數(shù)均取用的是2月和3月的平均值，未來其用戶粘性與增長(zhǎng)持續(xù)性是關(guān)鍵看點(diǎn)) 2. 增長(zhǎng)引擎VS增長(zhǎng)平臺(tái)期：騰訊元寶與豆包的冰火兩重天 （1）騰訊元寶：狂飆的挑戰(zhàn)者 ◆ 數(shù)據(jù)亮點(diǎn)：騰訊元寶在下載量和MAU方面均躋身前三，其月均下載量達(dá)1343.3萬，環(huán)比大增近1500%，增幅排名第一，MAU為2358.3萬，環(huán)比激增超1546%，增幅排名第二。 ◆ 背后邏輯：元寶的“閃電戰(zhàn)”策略清晰可見，包括高頻迭代（17天內(nèi)更新7次，快速接入DeepSeek/混元雙模型，上線圖片理解，微信搜索入口等）、激進(jìn)投放（AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，Q1投放約14億元，遠(yuǎn)超2024年Q4的1.1億元，3月單月投放達(dá)11億元）。騰訊憑借強(qiáng)大的資金、流量和工程能力，展現(xiàn)了后發(fā)先至的決心。其增長(zhǎng)主要由新用戶驅(qū)動(dòng)，未來挑戰(zhàn)在于留存和用戶習(xí)慣培養(yǎng)。 （2）豆包：穩(wěn)居第二，增長(zhǎng)趨緩 ◆ 數(shù)據(jù)表現(xiàn)：月均下載量（2723.8萬）和MAU（9980.5萬）穩(wěn)居第二，但下載量環(huán)比增長(zhǎng)不足30%，MAU環(huán)比增長(zhǎng)約66%（相較元寶增速明顯放緩）。其MAU約為下載量的4倍，顯示擁有龐大的存量用戶基礎(chǔ)。 ◆ 戰(zhàn)略觀察：豆包似乎進(jìn)入了“平臺(tái)期”。盡管維持了高額市場(chǎng)投放（AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，Q1投入1.38億元，雖低于元寶但仍顯著），增長(zhǎng)邊際效應(yīng)遞減。這表明，在通用助手領(lǐng)域，單純依靠買量和泛用戶獲取的模式可能觸及天花板，亟需探索更有效的用戶激活與留存策略，或開辟新的增長(zhǎng)曲線，如其教育類應(yīng)用“豆包愛學(xué)”。 3. Kimi失速，“燒錢”模式的警示 ◆ 數(shù)據(jù)警示：曾與豆包、文小言并稱“AI原生三強(qiáng)”的Kimi智能助手，Q1表現(xiàn)急轉(zhuǎn)直下。月均下載量（833.8萬）雖仍居第四，但環(huán)比下滑3.9%。MAU（2165.3萬）雖守住第四，但面臨巨大增長(zhǎng)壓力。 ◆ 原因剖析：Kimi的困境是多重因素疊加的結(jié)果，包括競(jìng)爭(zhēng)加劇（DeepSeek沖擊、大廠圍剿）；策略調(diào)整（“燒錢”獲客模式顯著收斂，AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，2025年Q1投流規(guī)模1.5億元，較2024年Q4的5.3億元大幅壓縮）；產(chǎn)品差異化待突破。Kimi的案例警示市場(chǎng)，單純依賴融資驅(qū)動(dòng)、高舉高打的營銷投入并非長(zhǎng)久之計(jì)，在技術(shù)壁壘被逐漸拉平的背景下，缺乏持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式支撐，增長(zhǎng)恐難以為繼。 4. 通用助手“內(nèi)卷”，場(chǎng)景應(yīng)用“多點(diǎn)開花” （1）AI智能助手增長(zhǎng)承壓：除騰訊元寶和DeepSeek外，多數(shù)老牌AI智能助手面臨增長(zhǎng)壓力。百度文小言下載量環(huán)比下降17.1%，MAU環(huán)比下降17.0%；天工MAU下降33.9%；訊飛星火MAU下降22.6%；智譜清言MAU下降10.2%。這表明通用型對(duì)話助手市場(chǎng)已成“紅?！?，用戶在新鮮感過后，開始對(duì)產(chǎn)品價(jià)值提出更高要求。 （2）“AI+場(chǎng)景”應(yīng)用異軍突起：與通用助手的普遍困境形成鮮明對(duì)比，一批深度結(jié)合特定場(chǎng)景的AI應(yīng)用展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為Q1市場(chǎng)最大亮點(diǎn)： ◆ AI搜索新勢(shì)力：360旗下“納米AI搜索”表現(xiàn)搶眼，下載量環(huán)比增長(zhǎng)近620%，增幅位列第二，MAU環(huán)比增長(zhǎng)近1100%，位列第三。其成功得益于清晰的“AI搜索”定位、周鴻祎親自站臺(tái)及創(chuàng)新的營銷活動(dòng)。 ◆ 垂直場(chǎng)景爆發(fā)： AI輸入法/話術(shù)：專注戀愛場(chǎng)景的AI輸入法Lovekey MAU環(huán)比增長(zhǎng)超1670%，規(guī)模超230萬，直擊社交溝通痛點(diǎn)。 AI教育：字節(jié)旗下“豆包愛學(xué)”（原河馬愛學(xué)）MAU近650萬，成為唯一上榜的AI教育應(yīng)用，切入中小學(xué)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)場(chǎng)景。 AI圖像/視頻生成：字節(jié)“即夢(mèng)AI”和快手“可靈AI”下載量增長(zhǎng)迅猛（環(huán)比分別增長(zhǎng)301%和173%），顯示AIGC創(chuàng)作工具需求旺盛。 AI社區(qū)/創(chuàng)作：“貍譜”“造夢(mèng)次元”等強(qiáng)社區(qū)屬性的AI創(chuàng)作應(yīng)用的下載量環(huán)比增長(zhǎng)均超70%，表明用戶不再滿足于基礎(chǔ)對(duì)話，開始尋求利用AI進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作、分享和社交互動(dòng)，以獲得成就感與歸屬感。 （3）AI陪伴與寫作類應(yīng)用降溫：與場(chǎng)景應(yīng)用崛起相對(duì)應(yīng)，此前熱門的AI陪伴類應(yīng)用（如貓箱、逗逗游戲伙伴、ChatBird、冒泡鴨）和部分AI寫作工具（如萬卷、秘塔寫作貓、光速寫作）的下載量或MAU出現(xiàn)顯著下滑。這可能反映了用戶對(duì)純粹情感陪伴的新鮮感消退，或?qū)懽鞴ぞ叩膶?shí)用性、性價(jià)比有了更嚴(yán)格的考量。 二、結(jié)論與展望 《2025年一季度AI應(yīng)用價(jià)值榜》顯示，國內(nèi)AI應(yīng)用市場(chǎng)格局呈現(xiàn)以下關(guān)鍵趨勢(shì)： 1. 馬太效應(yīng)加?。篋eepSeek與豆包憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)或強(qiáng)大背景占據(jù)MAU“億級(jí)俱樂部”，Top 6應(yīng)用占據(jù)前20款應(yīng)用MAU總和的近90%，市場(chǎng)集中度極高。 2. 資本與營銷仍是重要推手：騰訊元寶的案例證明，在窗口期，雄厚的資本和精準(zhǔn)的營銷策略依然能有效驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)，但Kimi的例子也揭示了其不可持續(xù)性。 3. “場(chǎng)景為王”時(shí)代來臨：通用AI助手競(jìng)爭(zhēng)白熱化，增長(zhǎng)空間受限。未來增長(zhǎng)的核心動(dòng)力將來自于能解決特定痛點(diǎn)、提供獨(dú)特價(jià)值的“AI+場(chǎng)景”應(yīng)用。無論是搜索、教育、創(chuàng)作還是社交，垂直化、社區(qū)化成為破局關(guān)鍵。 4. 用戶需求深化：用戶已從對(duì)AI的“嘗鮮”階段，過渡到尋求實(shí)用價(jià)值、創(chuàng)作賦能和情感連接的“應(yīng)用”階段。純粹的工具屬性或情感陪伴已不足以維持用戶粘性。 展望未來，國內(nèi)AI應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)將從模型技術(shù)的“硬實(shí)力”比拼，全面轉(zhuǎn)向應(yīng)用場(chǎng)景挖掘、產(chǎn)品體驗(yàn)優(yōu)化、社區(qū)生態(tài)構(gòu)建和商業(yè)模式探索的“軟實(shí)力”較量。誰能更精準(zhǔn)地捕捉用戶需求，更快地迭代出滿足需求的創(chuàng)新應(yīng)用，并構(gòu)建起可持續(xù)的增長(zhǎng)飛輪，誰才能在這場(chǎng)“應(yīng)用生態(tài)博弈”中贏得下一個(gè)賽點(diǎn)。 免責(zé)聲明：《2025年一季度AI應(yīng)用價(jià)值榜》（簡(jiǎn)稱“本報(bào)告”）所涉及的數(shù)據(jù)來源于QuestMobile自有數(shù)據(jù)庫、行業(yè)公開、市場(chǎng)公開資料等。本報(bào)告力求但不保證該信息的完全準(zhǔn)確性和完整性。