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經濟復蘇疊加AI產業(yè)突圍,科技成長有望持續(xù)兌現超額收益

每日經濟新聞 2025-02-21 10:36:26

2月21日早盤,A股受港股帶動整體震蕩上行。TMT行業(yè)領漲,通信、電子、汽車、電力設備、計算機等漲幅居前。近期熱度較高的信創(chuàng)ETF(562570)現漲超1.4%。信創(chuàng)板塊中,海光信息、寶信軟件、衛(wèi)寧健康、中科曙光、東方通信等漲幅居前。

國信證券認為,經濟復蘇周期疊加人工智能產業(yè)突圍,景氣成長風格有望突破低估值風格的持續(xù)超額收益:(1)市場風格切換邏輯,經濟周期從磨底向復蘇切換時,“低估值+高股息”主線逐漸轉向“高成長”賽道,目前價格由低迷轉為回暖的早周期階段支持科技風格延續(xù)。(2)中美投資范式對比,A股機構早期布局銀行股基于成長邏輯(利潤高速擴張),而美股機構投資銀行股更多出自低估值邏輯;當前中美周期錯位下,中國科技企業(yè)的自主創(chuàng)新(如DeepSeek模型開源、算力平替)更具戰(zhàn)略價值。(3)產業(yè)鏈護城河重構,AI技術突破打破了傳統比較優(yōu)勢理論,國內企業(yè)從應用層模仿轉向核心技術自主研發(fā)(如芯片、大模型),形成"技術驅動+價值重估"雙輪驅動。

公開信息顯示,信創(chuàng)ETF(562570)跟蹤中證信創(chuàng)指數,在跟蹤同標的指數的ETF中規(guī)模排名第1。該指數的DeepSeek含量為48.1%,在ETF跟蹤指數中排名第1。中證信創(chuàng)指數聚焦新質生產力,布局國產硬核科技屬性頭部公司,覆蓋人工智能、數據算力、工業(yè)軟件、信息安全等前沿科創(chuàng)產業(yè)。

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