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印度“買爆”黃金:政府、央行、農(nóng)民齊出手,今年總需求或達(dá)850噸!美銀:金價(jià)將遠(yuǎn)超3000美元/盎司

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-10-22 15:00:32

北京時(shí)間10月21日,美元計(jì)價(jià)黃金價(jià)格創(chuàng)歷史新高,達(dá)2740.52美元/盎司。在這場“狂飆”的行情背后有一個(gè)被市場忽視的大買家:印度。隨著排燈節(jié)和婚禮季的到來,印度今年的總需求可能在750噸至850噸之間。美銀分析師在一份報(bào)告中稱,黃金將“遠(yuǎn)超3000美元/盎司”。

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 蘭素英    

圖片來源:視覺中國-VCG41143457749

北京時(shí)間10月21日(周一)晚間,美元計(jì)價(jià)黃金價(jià)格一度觸及2740.52美元/盎司,創(chuàng)歷史新高。道瓊斯市場數(shù)據(jù)顯示,年初至今,最活躍的黃金合約價(jià)格已創(chuàng)下35次歷史新高,這是自2011年創(chuàng)下38個(gè)歷史新高以來的最高紀(jì)錄。 

在這場“狂飆”的黃金行情中,有一個(gè)被市場“忽略”了的大買家:印度。在今年7月末大幅下調(diào)金銀進(jìn)口關(guān)稅后,印度對黃金的需求飆升,8月份進(jìn)口量增至140噸,是7月進(jìn)口量的3倍。9月,雖然印度的黃金進(jìn)口量環(huán)比有所下滑,但彭博社報(bào)道稱,隨著印度教重要節(jié)日“排燈節(jié)”和婚禮季的到來,該國未來幾個(gè)月對黃金的需求或?qū)⒊掷m(xù)。

麥高證券研究發(fā)展部分析師鐘奕昕在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)指出,8月以來印度市場上黃金需求的激增及后續(xù)預(yù)期并非黃金近期續(xù)創(chuàng)歷史新高的主導(dǎo)因素,但是其中一個(gè)因素。

她補(bǔ)充稱,本輪黃金大漲的主要原因還是全球市場流動(dòng)性的寬松,疊加避險(xiǎn)情緒(的升溫)。她認(rèn)為,隨著交易員持續(xù)關(guān)注中東緊張的局勢以及美國大選臨近,避險(xiǎn)需求的激增對金價(jià)形成支撐。

被市場“忽略”的黃金大買家:印度

7月末,印度將黃金與白銀的進(jìn)口關(guān)稅從15%大幅下調(diào)到6%,同時(shí),把鉑金和鈀金的進(jìn)口關(guān)稅從14.35%降到5.35%。有分析指出,隨著印度當(dāng)局下調(diào)金銀進(jìn)口關(guān)稅,印度的黃金需求預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)月保持強(qiáng)勁。

作為世界第二大的黃金消費(fèi)國,印度嚴(yán)重依賴進(jìn)口滿足國內(nèi)需求。據(jù)世界黃金協(xié)會(以下簡稱WGC)統(tǒng)計(jì),2016年~2020年,進(jìn)口黃金占印度黃金供應(yīng)量的86%,回收黃金占13%,采礦黃金僅占1%。根據(jù)WGC的數(shù)據(jù),金銀進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)之前,印度的黃金珠寶購買量一直在下滑,2024年上半年的需求量甚至為2020年以來的新低。

進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)后,印度8月的黃金進(jìn)口量增至140噸,是7月進(jìn)口量的3倍。按金額來看,印度8月黃金進(jìn)口總價(jià)值為100.6億美元,創(chuàng)單月歷史新高,約占該國8月貿(mào)易進(jìn)口總額(643.6億美元)的六分之一。

不過,9月印度的黃金進(jìn)口額環(huán)比大幅下滑至43.9億美元,但彭博社報(bào)道稱,印度對黃金的高需求或?qū)⒊掷m(xù),原因是今年充沛的季風(fēng)為作物豐收帶來了希望,這可能提高印度農(nóng)民的可支配收入。

作為全球人口最多的國家,印度擁有深厚的黃金文化底蘊(yùn),黃金被視為一種價(jià)值儲存手段,也是財(cái)富和地位的象征,同時(shí)還是婚禮或其他慶典儀式的基本組成部分。WGC的數(shù)據(jù)顯示,印度約60%的黃金需求來自農(nóng)村地區(qū)。印度農(nóng)村人口對黃金的深厚喜愛與對珠寶作為投資的便攜性和安全性的實(shí)際考慮密不可分。

隨著印度進(jìn)入大型節(jié)日慶祝活動(dòng)和婚禮季,黃金和珠寶的購買或?qū)⒃谖磥韼字苓M(jìn)一步加速。據(jù)悉,印度教的慶?;顒?dòng)將在10月29日~11月3日的“排燈節(jié)(Diwali Festival)”達(dá)到高潮,而12月和1月則是印度密集的婚禮季。

另據(jù)印度央行公布的數(shù)據(jù),截至2024年10月11日,印度的外匯儲備為6904.387億美元,逼近歷史新高,為印度進(jìn)口黃金提供了支撐。今年前8個(gè)月,印度央行共購買了50噸黃金,遠(yuǎn)超2022年和2023年的凈購買量。截至9月19日,印度央行的黃金儲備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的853.6噸,占其總外匯儲備的9%,高于一年前的7.5%。

今年8月份印度黃金進(jìn)口激增 圖片來源:彭博社

WGC印度地區(qū)CEO Sachin Jain表示:“印度對黃金的支持政策措施對國內(nèi)黃金市場產(chǎn)生了積極影響。”這可能會使印度2024年下半年的黃金需求比去年增加50噸甚至更多,今年的總需求可能在750噸至850噸之間。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到,印度市場對黃金的需求不僅僅只有實(shí)物黃金,WGC的數(shù)據(jù)顯示,印度的黃金ETF已連續(xù)4個(gè)月錄得資金凈流入,8月份的資金流入達(dá)到紀(jì)錄新高。

麥高證券研究發(fā)展部分析師鐘奕昕在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)指出,促成黃金價(jià)格上漲的原因肯定是多個(gè)方面的。“(雖然印度8月份以來對黃金需求的激增,以及印度重要節(jié)日的臨近)不能說是本輪黃金持續(xù)創(chuàng)歷史新高的主導(dǎo)因素,但也是其中一個(gè)因素。我認(rèn)為印度對于實(shí)物黃金的需求對于金價(jià)的影響可能沒有那么大,更多還是金融屬性比較大。” 

多重因素共振推升黃金,美銀分析師稱黃金將“遠(yuǎn)超3000美元/盎司”

在鐘奕昕看來,本輪黃金續(xù)創(chuàng)歷史新高的主要原因還是流動(dòng)性的寬松,疊加避險(xiǎn)情緒(的升溫)。

彭博社報(bào)道稱,黃金是2024年表現(xiàn)最強(qiáng)勁的大宗商品之一,今年以來已經(jīng)累漲超過30%。北京時(shí)間10月21日(周一)晚間,美元計(jì)價(jià)黃金價(jià)格一度觸及2740.52美元/盎司,創(chuàng)歷史新高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2020年2000美元/盎司和2011年1900美元/盎司的“前高”。截至發(fā)稿,價(jià)格有小幅回落,但仍在2730美元/盎司上方。

2024年7月份以來美元計(jì)價(jià)的黃金走勢 圖片來源:富途牛牛

對于黃金價(jià)格的持續(xù)走高,分析人士稱主要是貨幣屬性和避險(xiǎn)屬性的雙重驅(qū)動(dòng):一方面,美聯(lián)儲接下來的寬松預(yù)期持續(xù)得到強(qiáng)化,加上美國大選臨近,市場對“特朗普交易”有所布局;另一方面,地緣政治的緊張局勢推升了市場的避險(xiǎn)需求。

光大期貨有色研究總監(jiān)展大鵬在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)指出,美國消費(fèi)和就業(yè)市場顯示美國“軟著陸”預(yù)期維系,這進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲11月議息降息25個(gè)基點(diǎn)的概率,但這并不意味著加大寬松力度;同時(shí),市場對美國大選關(guān)注度在提高,也影響著盤面交易,目前市場對特朗普交易有所布局。

他進(jìn)一步補(bǔ)充道:“投資者擔(dān)心關(guān)稅政策重新帶來通脹的快速回升,這也推動(dòng)了金價(jià)回升。但美國大選本身具有較高的不確定性。另外,中東以及朝韓地緣政治周邊引起的躁動(dòng),令市場感到不安,地緣政治因素也給予了近期金價(jià)強(qiáng)支撐。不過,金價(jià)高位也帶來了一定的負(fù)面影響,如黃金實(shí)物消費(fèi)再次轉(zhuǎn)慢,黃金市場的流動(dòng)性擔(dān)憂再次顯現(xiàn),所以,對于黃金后期走勢,樂觀中要繼續(xù)保持謹(jǐn)慎。” 

美國銀行首席策略師Michael Hartnett在上周的一份報(bào)告中指出,美聯(lián)儲決心在未來幾個(gè)季度推動(dòng)實(shí)際利率下行,投資者需要對沖通脹和美元貶值的威脅——比特幣價(jià)格逼近75000美元的歷史高點(diǎn)也是佐證。Hartnett因此得出結(jié)論稱:“黃金將遠(yuǎn)超3000美元/盎司”。

澳大利亞聯(lián)邦銀行分析師Vivek Dhar在10月21日的一份報(bào)告中也一定程度上呼應(yīng)了Hartnett的觀點(diǎn)。Dhar認(rèn)為,2025年第四季度黃金期貨價(jià)格可能平均升至3000美元/盎司。他補(bǔ)充稱,美聯(lián)儲的降息周期可能會導(dǎo)致美元走軟。對許多買家來說,美元貶值使黃金更便宜,因?yàn)辄S金是以美元計(jì)價(jià)的。

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來源:每經(jīng)記者 孔澤思 攝

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