2024-08-31 13:00:43
備受市場關(guān)注的西南地區(qū)首單消費REITs——華夏大悅城商業(yè)REIT發(fā)售結(jié)果揭曉。公告顯示,華夏大悅城商業(yè)REIT(基金代碼:180603)公眾投資者和網(wǎng)下投資者認(rèn)購申請確認(rèn)比例分別為37.089%和36.585%。此次發(fā)行累計吸金48.124億元(比例配售前),再掀消費公REITs發(fā)售熱潮。
具體看來,華夏大悅城商業(yè)REIT公眾發(fā)售獲得投資者踴躍認(rèn)購,是已發(fā)行的7只消費RETs中,首個開售當(dāng)日就提前結(jié)束公眾發(fā)售的消費REITs。公眾投資者有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為2.105億份,為公眾發(fā)售初始基金份額數(shù)量(0.7806億份)的2.697倍。公眾投資者有效認(rèn)購申請實際確認(rèn)比例為37.089%。按照發(fā)售價格(3.323元/份)計算,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為6.995億元。
早在網(wǎng)下詢價階段,華夏大悅城商業(yè)REIT就受到資金追捧。網(wǎng)下詢價擬認(rèn)購數(shù)量總和為初始網(wǎng)下發(fā)售份額(1.8214億份)的3.067倍。且網(wǎng)下投資者中券商、保險、信托、私募云集,足見專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者對該基金投資價值的認(rèn)可。根據(jù)公告,最終網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購份額為4.979億份,網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為36.585%。按照基金發(fā)售價格計算,網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為16.545億元。此外,基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為7.3980億份,認(rèn)購規(guī)模為24.584億元。
綜上,華夏大悅城商業(yè)REIT此次發(fā)售比例配售前的總募集規(guī)模達(dá)48.124億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售),是其擬募集規(guī)模(33.23億元)的1.448倍。
華夏大悅城商業(yè)REIT獲得資金熱捧,離不開投資者對其投資價值的深度認(rèn)可。華夏大悅城商業(yè)REIT是大悅城控股、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的消費REITs?;鹗装l(fā)底層資產(chǎn)是大悅城控股旗下優(yōu)質(zhì)購物中心成都大悅城。成都大悅城不僅地理位置優(yōu)越,且憑借其“體驗式商業(yè)”的核心競爭力,多年來業(yè)績持續(xù)向好,出租率穩(wěn)定在高位,租金坪效逐年攀升,展現(xiàn)了極高的商業(yè)價值與增長潛力。據(jù)基金招募說明書,華夏大悅城商業(yè)REIT 2024年7月1日至12月31日以及2025年的預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率分別為5.22%(年化)、5.33%。大悅城控股作為中糧集團(tuán)旗下地產(chǎn)旗艦,其在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的深厚積累與領(lǐng)先運(yùn)營模式,為華夏大悅城購物中心REIT的長期穩(wěn)健運(yùn)營提供了堅實基礎(chǔ)。專業(yè)的管理團(tuán)隊、成熟的運(yùn)營體系,加之計劃管理人中信證券和基金管理人華夏基金在消費REITs領(lǐng)域的豐富積淀,共同為華夏大悅城商業(yè)REIT未來的穩(wěn)健運(yùn)營構(gòu)筑了專業(yè)而堅固的“護(hù)城河”。
以消費基礎(chǔ)設(shè)施項目發(fā)行公募REITs,有助于盤活優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn),打通重資產(chǎn)商業(yè)的退出路徑,提升消費基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營效率,吸引資金參與投資增強(qiáng)流動性。同時,消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs現(xiàn)金流通常來源穩(wěn)定,底層資產(chǎn)擁有成熟的長期持續(xù)運(yùn)營能力,同時具備服務(wù)及保障民生的特性。因此消費REITs的長期投資價值和資產(chǎn)配置價值持續(xù)得到投資者認(rèn)可。在當(dāng)前我國消費市場零售業(yè)態(tài)持續(xù)創(chuàng)新變革的環(huán)境下,華夏大悅城商業(yè)REIT這樣優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的,配置價值日益提升。
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