英偉達(dá)強(qiáng)勢反彈，楚天龍、中際旭創(chuàng)、新易盛、恒為科技、天孚通信等多股上漲，通信ETF（515880）漲1.5%，成交額超5000萬元。

6月25日，英偉達(dá)終止連跌強(qiáng)勢反彈，上漲約6.8%，總市值重回3萬億美元上方。

銀河證券表示，光網(wǎng)絡(luò)云計(jì)算需求強(qiáng)勁，AI催化算力需求增長有望持續(xù)。2024Q1全球光通信市場表現(xiàn)出電信市場疲軟和云計(jì)算廠商需求強(qiáng)勁的兩極分化趨勢，其中頭部ICP（互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商）的Capex增長顯著。光模塊市場在人工智能的推動(dòng)下預(yù)計(jì)將創(chuàng)新高，特別是以太網(wǎng)光模塊年銷售額預(yù)計(jì)增長40%。此外，中國電信研究院院長在研討會(huì)上強(qiáng)調(diào)，面對大模型時(shí)代算力需求的指數(shù)級增長，中國應(yīng)注重加強(qiáng)400G和800G光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)展，以滿足未來10~15年的流量需求。同時(shí)，新型光纖技術(shù)如空分復(fù)用（SDM光纖和空芯光纖的研究正成為光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新的熱點(diǎn)。

整體來看，通信行業(yè)在人工智能和云計(jì)算的推動(dòng)下，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長勢頭，光模塊、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新型光纖技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，以及具備大模型開發(fā)能力的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者有望持續(xù)受益。

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