前言：在《機(jī)器視覺系列一》里面，我已經(jīng)分享了機(jī)器視覺的產(chǎn)業(yè)鏈，本篇會(huì)補(bǔ)充介紹機(jī)器視覺的行細(xì)分賽道和行業(yè)現(xiàn)狀，兩篇相結(jié)合就會(huì)對(duì)機(jī)器視覺行業(yè)有一個(gè)整體的了解了。

關(guān)于個(gè)股選擇？聲明如下：
1）根據(jù)規(guī)定，不能對(duì)具體標(biāo)的進(jìn)行推薦；
2）我的選擇標(biāo)準(zhǔn)是參考「公司業(yè)務(wù)匹配度」的內(nèi)容；
3）「公司業(yè)務(wù)匹配度」來源于各類機(jī)構(gòu)的一手調(diào)研資料；
4）相關(guān)內(nèi)容在文末有介紹。

重申下，所有的內(nèi)容來自于公開的渠道（不是所有的公開渠道大家都能接觸到），如果有涉及商業(yè)利益的，請(qǐng)聯(lián)系本人調(diào)整。

本篇目錄
1.行業(yè)現(xiàn)狀
2.行業(yè)前景
3.細(xì)分賽道
4.獨(dú)家核心提示

一，行業(yè)現(xiàn)狀

1.我國(guó)機(jī)器視覺處在快速發(fā)展階段

國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。2011年-2020年是國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展初期，自2019年開始國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持20%-30%增速。根據(jù)CBInsight數(shù)據(jù)，2020年成為繼美、日之后的全球第三大市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)數(shù)量不斷增加。從國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量來看，2010年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)僅有60家，伴隨國(guó)內(nèi)對(duì)自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的不斷研究和在光源、相機(jī)等領(lǐng)域的不斷摸索，截至2019年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)數(shù)量達(dá)到峰值，為819家，2020年有所回落下降至637家，相比2020年已有十余倍的增長(zhǎng)。

2.機(jī)器視覺中游市場(chǎng)集中度較低

機(jī)器視覺下游應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度碎片化和定制化的特點(diǎn)，涉及行業(yè)眾多且需求多元，而一套機(jī)器設(shè)備往往只能應(yīng)用于單一行業(yè)，或一套視覺系統(tǒng)中的配件只能使用特定廠商的產(chǎn)品，因此針對(duì)不同行業(yè)大多需要進(jìn)行定制開發(fā)。

目前中游機(jī)器視覺企業(yè)很難覆蓋所有主要下游行業(yè)，也無(wú)法全部覆蓋全部型號(hào)產(chǎn)品，不同行業(yè)之間推廣鋪開的開發(fā)成本和使用維護(hù)較高，導(dǎo)致機(jī)器視覺中游市場(chǎng)集中度較低，同時(shí)，大部分企業(yè)產(chǎn)品型號(hào)眾多，但單個(gè)產(chǎn)品量都不高，呈現(xiàn)多品種、小批量的特征。

二，行業(yè)前景

1.機(jī)器視覺國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊

目前機(jī)器視覺國(guó)內(nèi)滲透率水平仍偏低，從全球市場(chǎng)來看，盡管我國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，但是中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)發(fā)展速度較快快，當(dāng)前國(guó)際機(jī)器視覺市場(chǎng)主要被美、德兩國(guó)占據(jù)，占比分別達(dá)到29.76%和24.5%。

隨著國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺領(lǐng)域不斷發(fā)力，機(jī)器視覺滲透率不斷提升，機(jī)器視覺將有巨大的國(guó)產(chǎn)替代空間。根據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模自2021年起將保持年均27%左右的高速增長(zhǎng)水平，預(yù)計(jì)到2023年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將接近300億元。

2.新能源汽車成為機(jī)器視覺主要增長(zhǎng)點(diǎn)

在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域，至少上百個(gè)環(huán)節(jié)均存在應(yīng)用機(jī)器視覺進(jìn)行檢測(cè)、定位和測(cè)量的需求；同時(shí)我國(guó)新能源汽車保有量持續(xù)快速增加，對(duì)應(yīng)機(jī)器視覺市場(chǎng)需求空間較大。

電池占據(jù)新能源汽車總成本的40%-50%，電池的電極檢測(cè)、電極片距離測(cè)量、封蓋焊接引導(dǎo)和檢測(cè)、軟包表面檢測(cè)、光學(xué)字符識(shí)別等均需要用到機(jī)器視覺技術(shù)，以保證電池的高性能和大容量。目前應(yīng)用機(jī)器視覺進(jìn)行檢測(cè)的一條產(chǎn)線需要配備十余個(gè)機(jī)器視覺系統(tǒng)。鋰電池檢測(cè)復(fù)雜程度較高，未來隨著新能源汽車滲透率的提升，鋰電池產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)相應(yīng)機(jī)器視覺市場(chǎng)需求打開。

3.機(jī)器視覺行業(yè)不斷降本增效

技術(shù)升級(jí)帶來的降本增效，是機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。

從行業(yè)發(fā)展內(nèi)部來看，技術(shù)升級(jí)帶來的降本增效才是驅(qū)動(dòng)企業(yè)使用機(jī)器視覺取代人工的核心驅(qū)動(dòng)力。從全球機(jī)器視覺相關(guān)專利數(shù)量數(shù)量來看，截至2019年全球機(jī)器視覺累計(jì)專利數(shù)量達(dá)8.6萬(wàn)項(xiàng)，2010-2019年期間新增專利數(shù)量同比增速持續(xù)保持正增長(zhǎng)，2017-2019年期間新增專利數(shù)量保持在17%左右的增速水平。目前G3已經(jīng)發(fā)布多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于通用、安全與可靠性，器件、接口與測(cè)試，驗(yàn)收與測(cè)評(píng)，工業(yè)互聯(lián)等方面均已明確相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有利于國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺在良性發(fā)展軌道中不斷成長(zhǎng)。

4.我國(guó)大力支持機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展

機(jī)器視覺技術(shù)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能化中數(shù)據(jù)采集需用到的必備技術(shù)，我國(guó)近5年提出十余項(xiàng)重點(diǎn)規(guī)劃予以支持。如2020至2021年期間，伴隨國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)自主研發(fā)技術(shù)的不斷成熟，《智能制造機(jī)器視覺在線檢測(cè)測(cè)試方法》等文件中開始陸續(xù)明確機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展路徑，以及與人工智能、智能制造的結(jié)合方式等。

三，細(xì)分賽道

1.3D設(shè)備

3D設(shè)備主要是3D相機(jī)和3D采集設(shè)備，從市場(chǎng)規(guī)模增速來看，2018年-2020年間3D相機(jī)/3D采集設(shè)備的銷售額年均復(fù)合增速為53.8%，其他環(huán)節(jié)產(chǎn)品的年均增速一般在20%左右，3D相機(jī)/3D采集設(shè)備的銷售額年均增速明顯更高。3D相機(jī)相比于2D相機(jī)性能優(yōu)勢(shì)更為顯著，具有更廣泛的應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來仍將保持高速增長(zhǎng)。

2.光源

光源是指用于為工業(yè)機(jī)器視覺應(yīng)用場(chǎng)景提供照明的系統(tǒng)，主要包括光源和光源控制器，是影響機(jī)器視覺系統(tǒng)輸入的重要因素。光源主要分為高頻熒光燈、鹵素?zé)艉蚅ED光源三種，其中，LED光源具有形狀自由度高、使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)行成本低、發(fā)光穩(wěn)定等綜合優(yōu)勢(shì)，成為機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的光源。

光源技術(shù)門檻相對(duì)較低，國(guó)產(chǎn)企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)且已占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)外光源設(shè)計(jì)能力已經(jīng)趨于成熟，相比于機(jī)器視覺其他部件，國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)軍光源技術(shù)很早，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本由國(guó)產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)，奧普特、沃德普等國(guó)內(nèi)光源廠商基本已具備與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

3.鏡頭

鏡頭是機(jī)器視覺系統(tǒng)中最關(guān)鍵的成像部件，相當(dāng)于人眼的晶狀體。

從市場(chǎng)規(guī)模來看，2016-2019年全球工業(yè)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模從10.8億美元增長(zhǎng)至12.0億美元，CAGR3.4%；中國(guó)工業(yè)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模則從2016年的2.3億元增長(zhǎng)至2019年的7.0億元，CAGR45.9%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前高端工業(yè)鏡頭主要由國(guó)外老牌鏡頭廠商主導(dǎo)，包括德國(guó)施耐德、美國(guó)Navitar等；國(guó)內(nèi)企業(yè)布局工業(yè)鏡頭較晚，主要從中低端市場(chǎng)切入，憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)與外資品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，如東莞普密斯。

4.工業(yè)相機(jī)

工業(yè)相機(jī)設(shè)計(jì)最初源于民用相機(jī)，工業(yè)相機(jī)與民用相機(jī)相比具有更強(qiáng)的圖像穩(wěn)定性、更高的傳輸能力、更好的工作持續(xù)性以及環(huán)境適應(yīng)性

從市場(chǎng)規(guī)模來看，2016-2019年，全球工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從6.2億美元增長(zhǎng)至14.0億美元；中國(guó)工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從3.3億元增長(zhǎng)至4.1億元。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)外品牌由于布局較早，軟硬件優(yōu)勢(shì)明顯，在國(guó)內(nèi)高分辨率、高端工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域仍占據(jù)主導(dǎo)地位；國(guó)內(nèi)廠商主打性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用進(jìn)行針對(duì)性開發(fā)，以占取有利切入點(diǎn)。

四，獨(dú)家核心提示

「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于沒有表現(xiàn)，但至少說明目前還沒有被市場(chǎng)充分挖掘，而其中最容易出現(xiàn)的就是個(gè)股行情帶動(dòng)板塊行情，所以在個(gè)股的把握上更為重要，這時(shí)候特別要關(guān)注「公司業(yè)務(wù)匹配度」的情況，也就是「高匹配度個(gè)股核心內(nèi)容解讀」中的內(nèi)容，只有關(guān)聯(lián)度高才能有持續(xù)表現(xiàn)。

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

（本文來源于雪球作者：概念愛好者。本文內(nèi)容僅供參考，讀者需自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容及數(shù)據(jù)是否正確。本文不作為投資依據(jù)，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

封面圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 攝