2021-12-23 15:07:31
每經(jīng)AI快訊,12月23日華創(chuàng)證券“華創(chuàng)證券研究”公眾號發(fā)布了振德醫(yī)療研報。研報要點:競爭中脫穎而出的敷料OEM領導者之一;謀求產(chǎn)業(yè)升級,尋找第二增長曲線;疫情給公司業(yè)務帶來了挑戰(zhàn)和機遇;參考Medline,低值耗材也有望做大做強。
盈利預測、估值及投資評級:我們預計,公司21年-23年歸母凈利潤分別為6.0億元、7.1億元、9.1億元,同比增速為-76.3%、17.5%、27.7%,對應21-23年EPS分別為2.66元、3.12元、3.99元,對應PE分別為18倍、16倍、12倍。根據(jù)DCF模型測算,我們給予公司整體估值197億元,首次覆蓋,給予“強推”評級。
風險提示:1、公司醫(yī)用敷料OEM業(yè)務增長不達預期;2、公司手術感控、現(xiàn)代敷料等業(yè)務放量不達預期;3、公司收購標的整合效果不達預期。
(記者 湯輝)
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