每經(jīng)記者｜王硯丹    每經(jīng)編輯｜吳永久    

中信建投12月29日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，非公開(kāi)發(fā)行工作已經(jīng)完成，公司新增股份數(shù)約1.10億股，發(fā)行價(jià)格35.21元/股，募集資金總額約38.84億元。相關(guān)投資者認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

三家券商同行力捧

公告顯示，本次中信建投定增認(rèn)購(gòu)的投資者一共31名，包括券商同行、公募基金、保險(xiǎn)資管等29名機(jī)構(gòu)投資者，此外還有兩名個(gè)人投資者。

券商同行中，中金公司、華泰證券、東海證券各獲配491.33萬(wàn)股、142.01萬(wàn)股、142.01萬(wàn)股，投入資金約為1.73億元、4999.99萬(wàn)元、4999.99萬(wàn)元。此外，華泰金融控股（香港）有限公司斥資1.5億元認(rèn)購(gòu)426.02萬(wàn)股。

公募基金中，認(rèn)購(gòu)最多的是華安基金，斥資1.5億元認(rèn)購(gòu)426.02萬(wàn)股，華商基金、易方達(dá)、大成、華夏、華寶、招商等均有認(rèn)購(gòu)。

著名投資機(jī)構(gòu)西藏騰云投資管理有限公司和險(xiǎn)資巨頭中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司為本次中信建投定增最大“金主”，均認(rèn)購(gòu)852.03萬(wàn)股，斥資均為3億元。

此外，有兩名自然人股東特別引人注目——鄭偉康斥資2億元認(rèn)購(gòu)568.02萬(wàn)股，高進(jìn)華斥資1.7億元認(rèn)購(gòu)482.82萬(wàn)股。中信建投未披露上述兩位自然人的具體信息，僅表示鄭偉康的住所在廣東省佛山市，高進(jìn)華的住所在上海市。

定增大幅縮水三分之二

值得一提的是，相比最初預(yù)案，中信建投本次定增大幅縮水。

今年3月，中信建投定增預(yù)案獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，最初預(yù)案為非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12.77億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)人民幣130億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。但最終，募集資金總額僅相當(dāng)于最初預(yù)計(jì)上限的三分之一。

今年中信建投曾經(jīng)多次引發(fā)市場(chǎng)熱議。其與中信證券合并的“緋聞”屢次見(jiàn)諸報(bào)端，市場(chǎng)股價(jià)表現(xiàn)也一度大起大落。6月19日~8月10日是中信建投的高光時(shí)刻，公司股價(jià)從33元附近起步，一路最高上攻超過(guò)60元，區(qū)間漲幅超過(guò)70%。但之后公司股價(jià)卻出現(xiàn)明顯回調(diào)，目前已跌破40元關(guān)口。12月29日收于每股39.55元，較8月高點(diǎn)下跌超過(guò)30%。但上述定增股東仍然有12.32%的浮盈空間。

根據(jù)東方財(cái)富Choice金融終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，除中信建投外今年以來(lái)實(shí)施定增的9家上市券商中，西南證券、南京證券、第一創(chuàng)業(yè)、中原證券最終募集資金均較最初預(yù)案有所縮水，但中信建投最終只募集了預(yù)定上限的三分之一，為“縮水”最多。部分原因與公司實(shí)際定增的時(shí)點(diǎn)有關(guān)——如海通、國(guó)信等實(shí)施定增均在券商板塊相對(duì)高點(diǎn)，而證券指數(shù)四季度以來(lái)下跌約5%，中信建投跌幅更是達(dá)到20.61%。

從估值來(lái)看，中信建投處于板塊中較高位置。目前其市凈率為5.9倍，排名行業(yè)第4，僅次于東方財(cái)富、華林證券和中金公司。

不過(guò)，仍有業(yè)內(nèi)人士對(duì)中信建投表示了看好。如首創(chuàng)證券指出，中信建投業(yè)績(jī)?cè)鏊僭诖笮腿讨蓄I(lǐng)先，今年以來(lái)公司業(yè)績(jī)上升勢(shì)頭明顯。公司投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)顯著，積極布局新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型有望提速。首創(chuàng)證券認(rèn)為中信建投合理估值為6.5倍2020年市凈率，并給予了目標(biāo)價(jià)為53.44元。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)