每經(jīng)記者 肖樂(lè)    每經(jīng)編輯 盧九安    

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近日，寧波銀保監(jiān)局公告顯示，《寧波銀行股份有限公司關(guān)于發(fā)行小型微型企業(yè)貸款專(zhuān)項(xiàng)金融債券的請(qǐng)示》已獲得批復(fù)同意，寧波銀行將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)200億元人民幣的金融債券，所募集資金全部用于發(fā)放小微企業(yè)貸款。

寧波銀行日前發(fā)布的2019年一季度報(bào)告顯示，其業(yè)績(jī)保持較快增長(zhǎng)。一季度，寧波銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)33.88億元，同比增長(zhǎng)20.06%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.24億元，同比增長(zhǎng)23.43%。

200億小微企業(yè)金融債獲批

寧波銀保監(jiān)局公告，同意寧波銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)200億元人民幣的金融債券，所募集資金全部用于發(fā)放小微企業(yè)貸款。

寧波銀保監(jiān)局公告截圖

寧波銀行2018年年報(bào)顯示，其小微企業(yè)客戶(hù)在2018年有較快增長(zhǎng)。2018年末，寧波銀行零售公司客戶(hù)數(shù)225091戶(hù)，較年初增長(zhǎng)29%。其中，結(jié)算客戶(hù)37455戶(hù)，增長(zhǎng)17%；授信客戶(hù)48858戶(hù)，增長(zhǎng)78%；國(guó)際業(yè)務(wù)客戶(hù)13210戶(hù)，增長(zhǎng)17%；理財(cái)客戶(hù)5671戶(hù)，增長(zhǎng)5%。截至2018年末，寧波銀行零售公司表內(nèi)貸款余額569億元，較年初增加113億元，增長(zhǎng)25%；票據(jù)融資中，小微企業(yè)客戶(hù)占比45.4%，較年初增加1114戶(hù)。

寧波銀行表示，2018年公司不斷加大資源傾斜，優(yōu)化考核政策，持續(xù)加大小微企業(yè)金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)配置，完善小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。截至報(bào)告期末，共設(shè)立小微專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì)235個(gè)，總?cè)藬?shù)超過(guò)1400人，較年初增加400余人。

寧波銀行日前公布了2019年一季度報(bào)告，截至2019年3月末，寧波資產(chǎn)總額11609.97億元，比年初增長(zhǎng)3.99%；各項(xiàng)存款7472.68億元，比年初增長(zhǎng)15.55%；各項(xiàng)貸款4445.56億元，比年初增長(zhǎng)3.61%。2019年一季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)33.88億元，同比增長(zhǎng)20.06%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.24億元，同比增長(zhǎng)23.43%；實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入17.76億元，同比增長(zhǎng)17.40%。截至2019年3月末的不良貸款率0.78%，與年初持平；撥備覆蓋率520.63%，資本充足率為14.81%，一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為11.34%和9.38%。

再次調(diào)整定增方案

除了發(fā)行金融債券補(bǔ)充資本，寧波銀行定增也在進(jìn)行之中。日前，寧波銀行發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，華僑銀行承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的部分股份，雅戈?duì)柟就顺龃舜畏枪_(kāi)發(fā)行。調(diào)整后，寧波銀行本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過(guò)416400156股（含本數(shù)），募集資金總額為不超過(guò)人民幣80億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

公告顯示，截至2018年12月31日，華僑銀行持有公司961,917,714股A股股票，持股比例為18.47%，華僑銀行QFII持有公司79791098股A股股票，兩者合計(jì)持有公司1041708812股A股股票，合計(jì)持股比例20%，為公司第二大股東。華僑銀行承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量的20%，總認(rèn)購(gòu)金額根據(jù)華僑銀行最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量和發(fā)行價(jià)格確定。

2018年年報(bào)截圖

寧波銀行此次定增經(jīng)歷了多次調(diào)整。2017年4月，寧波銀行發(fā)布2017年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)779958816股，募集資金總額不超過(guò)人民幣100億元，非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者；其中，寧波開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司和華僑銀行分別承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的20%，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)20億元。

2018年12月6日，寧波銀行審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，調(diào)整后，非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過(guò)416400156股（含本數(shù)），募集資金總額為不超過(guò)人民幣80億元。華僑銀行和雅戈?duì)柵c公司簽署了附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的部分股份；寧波開(kāi)發(fā)投資與公司簽署了附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的終止協(xié)議，不再參與本次非公開(kāi)發(fā)行。

雅戈?duì)栆苍?月26日公告披露了退出定增的原因，因其2018年末長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面值與2018年三季度末相比，增幅較大，按照《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》中對(duì)于中資商業(yè)銀行募集新股份的出資人資格要求，將無(wú)法認(rèn)購(gòu)寧波銀行本次非公開(kāi)發(fā)行股份。雅戈?duì)柾瑫r(shí)表示，本次未能參與寧波銀行非公開(kāi)發(fā)行，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

寧波銀行在公告中表示，以公司截至2018年12月31日的總股本、本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的上限、華僑銀行承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的上限計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本將從5208555438股增至5624955594股，寧波開(kāi)發(fā)投資、華僑銀行、雅戈?duì)柸詾楣厩叭蠊蓶|，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變更，也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

（封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）