4月30日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議通過《京津冀協同發(fā)展規(guī)劃綱要》。據了解，《規(guī)劃》除明確區(qū)域整體定位及三省市定位以外，還將確定京津冀協同發(fā)展的近期、中期、遠期目標。既有頂層設計綱要，也有實施方案細則和路線圖。據財政部測算，京津冀一體化未來6年需要投入42萬億元。各大機構一致認為，這將給交通建設、房地產、環(huán)保等板塊帶來確定性投資機會。本文特對上述三大板塊進行深度分析，并挖掘相關龍頭股的投資機會，以饗讀者。

交通建設海陸空類公司均受益

事實上，早在2月26日，國家主席習近平在北京主持召開座談會，專題聽取京津冀協同發(fā)展工作匯報，對京津冀協同發(fā)展提出七點要求之一便是要著力構建現代化交通網絡系統(tǒng)，把交通一體化作為先行領域，加快構建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互聯互通綜合交通網絡。

據財政部測算，京津冀一體化建設未來6年需要投入42萬億元。業(yè)內人士強調，在京津冀一體化的布局中，交通一體化將率先發(fā)力，鐵路、公路、航空、港口間的立體化規(guī)劃都在執(zhí)行中。當前，京津冀城市群間城際鐵路及市郊鐵路發(fā)展緩慢。據《證券日報》記者調查發(fā)現，目前三地中除京津城際和北京S2市郊鐵路外，北京到周邊城市保定、廊坊、張家口、承德、唐山以及此類城市之間都沒有建成城際客運線路。

中鐵六局津保項目部經理郝建國表示：津保鐵路預計今年年底通車，該線路設天津西站、白溝、白洋淀、徐水、保定等7個車站，建成后保定到天津只需40分鐘，石家莊到唐山只需兩小時。津保高鐵連通起京廣、京滬、京九等線路，并與京廣高鐵、津秦高鐵、京滬高鐵、京津城際實現無縫連接，從天津去西部太原、西安等地不用再繞行北京，東北三省南下繞行北京的歷史也將結束，大大疏解了北京作為北方交通樞紐中心的壓力。

對此，申萬宏源表示，交通一體化將重新配置區(qū)域資源，對港口物流類上市公司帶來新機遇；建議重點關注區(qū)域內唐山港、天津港、中儲股份和華北高速。維持鐵路信息化板塊“最高級成長性判斷”，總體上在2016年以后將看到行業(yè)發(fā)展高點。在鐵路信息化板塊大力推介輝煌科技、世紀瑞爾、佳訊飛鴻、鼎漢技術和眾合科技。

房地產龍頭公司估值提升在即

隨著上述規(guī)劃綱要出臺，將使得天津、河北燕郊等京津冀區(qū)域內房地產公司及擁有大量土地上市公司面臨價值重估；據《證券日報》記者整理，區(qū)域內土地儲備較多的公司有寶碩股份、凌云股份、常山股份、河北鋼鐵、風帆股份、恒天天鵝、樂凱膠片、海大集團等。在河北、天津具有較多業(yè)務的房地產公司，包括華夏幸福、中國武夷、萬通地產、廊坊發(fā)展、榮盛發(fā)展、首開股份、萬方發(fā)展、華業(yè)地產等。

招商證券表示，可重點關注受益“京津冀協同發(fā)展”引致的土地價值提升，前期漲幅有限的資源類低估值標的：首開股份、華業(yè)地產和中國武夷、華夏幸福等。

結合市場表現，公司基本面來看，在上述個股中，首開股份較為值得關注。對于該股，海通證券表示，2014年公司完成營業(yè)收入208.51億元，同比增長54.43%；實現基本每股收益0.73元，同比增長28.21%。公司2014年分配預案為，向全體股東每10股派現金股利2.4元（含稅）。公司受益“京津冀一體化”協同發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，預計2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤較2013年增長不低于20%。截至昨日，公司收盤于14.60元，最新動態(tài)市盈率為13.4倍，屬于具有估值優(yōu)勢的低價房地產股。

環(huán)保關注國電清新等9只受益股

根據環(huán)保部數據，2014年空氣質量較差的前10位城市中，京津冀占8席。日前環(huán)保部發(fā)布今年3月份及第一季度數據顯示，今年一季度，京津冀區(qū)域13個城市空氣質量達標天數比例平均為36.8%。京津冀地區(qū)城市，重度污染天數比例為6.9%，嚴重污染天數比例為1.2%，重度及以上污染天數比例高于74個城市5.8個百分點。這均顯示，京津冀地區(qū)環(huán)境治理迫在眉睫。

據《證券日報》記者整理，京津冀三大地區(qū)內節(jié)能環(huán)保類上市公司主要有：國電清新、萬邦達、碧水源、神霧環(huán)保、天壕節(jié)能、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、首創(chuàng)股份、津膜科技和渤海股份等9只。

在上述個股中，機構普遍看好國電清新未來發(fā)展，其中安信證券表示，公司發(fā)布2014年年報，業(yè)績增長符合預期，給予目標價48元，公司2014年實現營業(yè)收入12.77億元，同比增長66.9%，實現凈利潤2.71億元，同比增長50.3%，實現基本每股收益0.51元，擬每10股派發(fā)現金2元（含稅），同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增10股。脫硫脫硝業(yè)務助推業(yè)績高增長：營收的高速增長主要來自于脫硫脫硝的建造業(yè)務和運營業(yè)務收入增加（分別同比增長160.66%和33.88%）。

值得一提的是，今年初河北省省長張慶偉在做政府工作報告時表示，今年將深化與京津大氣聯防聯控，爭取國家設立京津冀環(huán)保生態(tài)基金，協商京津建立生態(tài)橫向補償制度，加快建設京津保生態(tài)過渡帶。隨著京津冀環(huán)保生態(tài)基金未來成立，區(qū)域內環(huán)保類上市公司發(fā)展前景廣闊。